投信トピックス＆ニュース 2007年
投信用語わかりやすく ゆうちょ銀
〔2007年11月3日 日本経済新聞より〕
ゆうちょ銀行は難解な投資信託の用語をわかりやすく改める。供給者側の理論で作った言葉を見直し、初心者や高齢者でも理解しやすい言葉に置き換えた。
郵便局では大手銀行などに比べて投資経験の浅い投信購入者が多い。投資家のすそ野を広げるためにも「消費者がイメージしやすい言葉が必要」と判断した。
◎ゆうちょ銀行が見直した投信用語
| 見直し前 | 見直し後 |
| 投資信託委託会社 | 運用会社 |
| 信託期間 | 運用期間 |
| ファンドマネージゃー | 運用担当者 |
| ベンチマーク | 運用指標 |
| 販売手数料 | 申込手数料 |
| 信託報酬 | 保有費用 |
| 個別元本 | 投資元本 |
| ファミリーファンド方式 | 合同運用方式 |
| クローズド期間 | 解約停止期間 |
| 基準価額 | ファンド時価 |
| 特定口座 | 税金計算口座 |
2007年11月04日 16:15
