投資信託の分類
株式投資信託の分類
株式投資信託にはいくつかのタイプに分類できます。社団法人投資信託協会によると、株式投資信託は下記に分類されています。
表：株式投資信託の分類
| １．国内株式型 | 主として、国内株を中心に組み入れるファンドです。さらに投資対象別に以下に分類されます。 ・一般株：日本株全体を投資対象とします。 ・大型株：大型株（発行済み株式が2億株以上）を投資対象とします。 ・中小型株：中型株・小型株を投資対象とします。 ・特定産業・特定テーマ：特定の業種、テーマに投資します。 |
| ２．国際株式型 | 主として、外国株式を中心に組み入れるファンドです。中国株ファンドやアジア株ファンドといった特定の国・地域に限定するファンドや世界各国全般を投資対象とするファンドがあります。 |
| ３．バランス型 | 株式の組み入れ比率を70％未満のものや公社債を中心に運用するファンドです。なお、バランス型は国内、国外に分類はされていません。 |
| ４．転換社債型 | 株式の組み入れ比率が30％以下で、主として転換社債に投資するファンドです。 |
| ５．インデックス型 | 日経平均株価指数（日経225、日経300）や東証TOPIXなどのインデックスに連動する運用成果を目指すファンドです。 |
| ６．業種別インデックス型 | 国内の一定の業種(例えば電気・精密、医薬・食品等)に属する株式を対象とするものがあります |
| ７．派生商品型 | 金融派生商品（（デリバティブ）を積極的に活用することで、大きなリターンを期待するファンドです。ブルベアファンドなどに代表されます。 |
| ８．ファンド・オブ・ファンズ | 他の投資信託に投資するファンドです。 |
| ９．エマージング運用型 | 主として、新興国（エマージング国）の株式を投資対象とするファンドです。エマージング国の株式は政治や経済に大きく左右され、値動きがとても大きくなります。南米やアジアなどを対象としたファンドがあります。 |
2006年05月30日 21:18
